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    配角风头压过主角 可转换债券今年迄今融资规模远超IPO
      钱劲 2019-03-17 11:48:40 9247
    数据显示,在股市升温及银行补充资本需求的推动下,一季度还没结束,境内可转债发行规模已经达到约865亿元人民币,相当于去年全年发行规模的82%;同期,A股IPO的融资额还不到200亿元。

    【友财网外汇资讯】-配角风头压过主角。中国A股市场近期可转换债券发行火热,今年迄今融资规模远超IPO。


    配角风头压过主角 可转换债券今年迄今融资规模远超IPO


    彭博汇总数据显示,在股市升温及银行补充资本需求的推动下,一季度还没结束,境内可转债发行规模已经达到约865亿元人民币,相当于去年全年发行规模的82%;同期,A股IPO的融资额还不到200亿元。


    并且公开数据显示,A股上市银行还有逾千亿元可转债待发行。除去2013年IPO暂停因素,今年中国可转债融资规模很可能首次超过IPO。


    私募基金高熵资本董事长邓浩在电话中表示,现在不管是监管层、投资人还是发行人,对可转债都持积极的态度。


    因部分债券投资人不能买入股票,相比于IPO、定增等股权融资产品,可转债投资者基数更大,供给扩容对股票二级市场冲击更小。


    他并指出,对发行人来说,可转债期限一般6年,比纯债期限长,短期还本压力小,而且历史上绝大多数可转债都成功转股,因此有助于上市公司补充股本、缓解资金压力。


    中国银行业为支持信贷增长及达监管要求,普遍面临较大的补充资本金压力,由于银行股在二级市场股价大面积低于净资产,限于防止国有资产流失的规定,银行很难直接发行普通股融资。


    而可转债具有债券还本付息的保底收益,投资者乐于认购转股价格高于二级市场股价的可转债,博取超额收益,使银行获得了宝贵的融资渠道。


    2018年中国境内IPO和可转债的融资额分别为1387亿元以及1059亿元人民币,二者的差距已不大。今年以来,上证指数上涨超过两成,可转债一级市场热情高涨。


    平安银行和中信银行已经发行了合计660亿元的可转债,机构投资者的认购倍数纷纷刷新历史记录。根据数据,中国目前的可转债存量余额约3800亿元。


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